美國(guó)二次光伏「雙反」是紙老虎
美國(guó)一直是讓人“覺得糾結(jié)”的市場(chǎng)，那裡有“甜蜜”——完善的融資體系、清晰的上市制度、明確的“遊戲規(guī)則”，更重要的是，想要“走出去”或獲得海外資本的關(guān)注，國(guó)內(nèi)的企業(yè)不得不選擇在美國(guó)融資上市。
但同時(shí)，那裡同樣會(huì)帶來(lái)不少“煩惱”——SEC（美國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)）一有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)展開(kāi)行動(dòng)，甚至是“誤殺”，且“動(dòng)不動(dòng)就會(huì)出現(xiàn)”反傾銷(xiāo)和發(fā)補貼調(diào)查（下稱(chēng)“雙反調(diào)查”），讓中國(guó)的企業(yè)乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)受損。
“除非有根本性逆轉(zhuǎn)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）依舊會(huì)對(duì)中國(guó)相關(guān)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行‘雙反’。”在美國(guó)對(duì)華二次雙反終裁出爐後，一位光伏企業(yè)的管理層人士在接受記者採訪(fǎng)時(shí)坦言，“‘煩惱’暫時(shí)抹不去，這意味著，中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)該真的做好迎接新一輪制裁的準(zhǔn)備”。
中國(guó)的光伏業(yè)近期又迎來(lái)了新一輪的“煩惱”。
美國(guó)商務(wù)部日前對(duì)外宣布了終裁結(jié)果：認(rèn)定中國(guó)大陸輸(shū)美晶體矽光伏產(chǎn)品存在傾銷(xiāo)和補貼行為，美方將徵收“雙反”關(guān)稅；同時(shí)，認(rèn)定中國(guó)臺(tái)灣輸(shū)美晶體矽光伏產(chǎn)品存在傾銷(xiāo)，將徵收反傾銷(xiāo)稅。
具體而言，美國(guó)認(rèn)定的中國(guó)大陸廠(chǎng)商的傾銷(xiāo)幅度為26.71%至165.04%，補貼幅度為27.64%至49.79%。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠(chǎng)商的傾銷(xiāo)幅度為11.45%至27.55%，相較於大陸市場(chǎng)而言，這些廠(chǎng)商受影響的程度可能比較小。
對(duì)於上述結(jié)果，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（下稱(chēng)“機(jī)電商會(huì)”）發(fā)表公開(kāi)聲明稱(chēng)，美國(guó)商務(wù)部在2011年對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查後，又一次對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，“是對(duì)貿(mào)易救濟(jì)措施的明顯濫用，是一種變相的貿(mào)易保護(hù)主義”。
“尤其是在中美兩(liǎng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo )今年多次會(huì)晤，就進(jìn)一步促進(jìn)中美雙邊貿(mào)易與投資達(dá)成一系列重要共識的情況下，美國(guó)商務(wù)部的做法將對(duì)中美貿(mào)易和投資產(chǎn)生不利影響。”機(jī)電商會(huì)稱(chēng)，“因此，中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)此次‘雙反’調(diào)查表示強(qiáng)烈反對(duì)。”
“當(dāng)然要反對(duì)，這本就是美國(guó)單方面的不公平措施。”位於江蘇的國(guó)內(nèi)龍頭光伏企業(yè)一位高層此前在接受記者採訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，“比如，中國(guó)有一個(gè)特殊的加工貿(mào)易進(jìn)口免稅渠道，從美國(guó)進(jìn)口多晶矽幾乎全部從這一渠道進(jìn)入中國(guó)，這樣一來(lái)，美國(guó)的多晶矽不會(huì)受到貿(mào)易調(diào)查的影響。而美國(guó)卻在一直在對(duì)中國(guó)進(jìn)行‘雙反’。”
正如中國(guó)商務(wù)部強(qiáng)調(diào)的那樣，“光伏產(chǎn)業(yè)是關(guān)係全球可持續(xù)發(fā)展的戰略新興產(chǎn)業(yè)，妥善處理光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦，推動(dòng)各國(guó)產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)對(duì)話(huà)與合作，有助於全球新能源領(lǐng)域的健康發(fā)展”。
不過(guò)，針對(duì)美國(guó)商務(wù)部的上述結(jié)果，另有多家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人這幾天在接受記者採訪(fǎng)時(shí)坦言“對(duì)自身企業(yè)的影響不大”，且不少企業(yè)“早就消化了這一負(fù)面影響”。就可見(jiàn)的未來(lái)看，光伏行業(yè)的前景“仍可期待”，尤其是，“國(guó)內(nèi)需求確實(shí)在回暖，解決了很大一部分需求難題”。
二次“雙反”
全球新能源版圖中，美國(guó)從不打算甘於人後。無(wú)論是第一個(gè)任期快結(jié)束前參觀(guān)美國(guó)光伏產(chǎn)品製造公司Solyndra，還是當(dāng)初押寶朱棣文（美國(guó)前能源部長(zhǎng)），歐巴馬都一直強(qiáng)調(diào)要發(fā)展美國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)。2014年初的國(guó)情諮文中，被業(yè)內(nèi)調(diào)侃“不懂太陽能”的歐巴馬還特地強(qiáng)調(diào)了美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，並稱(chēng)“每4分鐘，就有一個(gè)美國(guó)家庭或企業(yè)安裝太陽能系統(tǒng)”。
但發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，歐巴馬最大的“抓手”卻是建立在打擊國(guó)外企業(yè)、保護(hù)本國(guó)企業(yè)利益的基礎(chǔ)之上的。2011年10月18日，德國(guó)SolarWorld美國(guó)分公司聯(lián)合其他6家生產(chǎn)商向美國(guó)商務(wù)部正式提出針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查申請。當(dāng)年11月8日，美國(guó)商務(wù)部正式立案對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的太陽能電池進(jìn)行“雙反”調(diào)查。
“當(dāng)時(shí)，就連上遊的中國(guó)多晶矽都一度在美國(guó)的‘雙反’調(diào)查範圍內(nèi)。”上述管理層人士對(duì)記者回憶，“但後來(lái)，‘雙反’調(diào)查的範圍還是在太陽能電池板等中遊產(chǎn)品。”
2012年10月10日，美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏的第一輪“雙反”結(jié)果出爐：美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口中國(guó)光伏產(chǎn)品作出反傾銷(xiāo)、反補貼終裁，徵收14.78%-15.97%的反補貼稅和18.32%-249.96%的反傾銷(xiāo)稅，具體的徵稅對(duì)象包括中國(guó)產(chǎn)晶體矽光伏電池、電池板、層壓板、面板及建築一體化材料等。
“那階段，恰恰是中國(guó)光伏企業(yè)最困難之際。少了美國(guó)需求，再加上當(dāng)時(shí)與歐盟同樣存在光伏貿(mào)易糾紛，一度讓很多企業(yè)叫苦不迭。”長(zhǎng)期關(guān)注光伏行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士12月23日晚對(duì)記者說(shuō)。
然而，度過(guò)了稍感欣慰的2013年——歐盟結(jié)束對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的訴訟，2014年又遇到了美國(guó)的第二輪“雙反”攻擊——經(jīng)過(guò)7月的初裁後，美國(guó)商務(wù)部12月17日的終裁還是認(rèn)定對(duì)中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的相關(guān)光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”。
記者早在今年4月就了解到，這次“雙反”一部分原因還是來(lái)自中國(guó)企業(yè)的“老熟人”SolarWorld美國(guó)公司。該公司在“一紙訴狀”中稱(chēng)，中國(guó)製造商找到了方法規(guī)避2012年美國(guó)“雙反”關(guān)稅的方法，即使用在中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)的太陽能電池，然後再將組件輾轉(zhuǎn)賣給美國(guó)。
“2012年‘雙反’結(jié)果下來(lái)之後，不少企業(yè)研究了政策，使用了海外生產(chǎn)的方式避免巨額關(guān)稅的方法。因此，他們委託中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞的公司生產(chǎn)，最後再出口到美國(guó)。”接近美股上市公司昱輝陽光的人士今年4月對(duì)證實(shí)。
“簡(jiǎn)而言之，2012年10月公布的‘雙反’裁定中，是按生產(chǎn)光伏組件的電池原產(chǎn)地來(lái)決定徵收對(duì)象的。”上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)解釋，“緊接著，除了代工，中國(guó)大陸企業(yè)也會(huì)購(gòu)買(mǎi)臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)的電池，然後回到本土組裝，以規(guī)避第一輪‘雙反’的政策。”
她進(jìn)一步解釋，“但現(xiàn)在，就美國(guó)的立場(chǎng)看，他們肯定會(huì)認(rèn)為此舉損害了美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的利益。因此，在第二輪‘雙反’中，將此類(lèi)型的產(chǎn)品也列為了‘雙反’對(duì)象。”
“繼續(xù)抗辯”
具體而言，針對(duì)首輪“雙反”後的規(guī)避行為，美國(guó)最新的調(diào)查範圍擴大到了包括電池、組件、層壓材料等“晶矽體光伏產(chǎn)品”，並將中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品也納入了調(diào)查範圍。
據(jù)美國(guó)商務(wù)部的終裁結(jié)果：對(duì)參與應(yīng)訴的企業(yè)常州天合光能和昱輝陽光、晶科能源分別徵收26.71%和78.42%的反傾銷(xiāo)稅，其他應(yīng)訴企業(yè)徵收52.13%的反傾銷(xiāo)稅，其他非應(yīng)訴企業(yè)徵收165.04%的反傾銷(xiāo)稅。補貼強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)常州天合和無(wú)錫尚德分別徵收49.79%和27.64%的反補貼稅，其他中國(guó)大陸光伏企業(yè)徵收38.72%的反補貼稅。同時(shí)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠(chǎng)商的傾銷(xiāo)幅度確定為11.45%至27.55%。
按流程，美國(guó)商務(wù)部的終裁結(jié)果並不能立即執(zhí)行，一切還要等ITC的認(rèn)定出來(lái)後，才能執(zhí)行“雙反”措施。“一旦ITC不認(rèn)可美國(guó)商務(wù)部的結(jié)果，中國(guó)企業(yè)就可以逃過(guò)一劫。”上述業(yè)內(nèi)人士介紹，“但綜合2012年的經(jīng)驗(yàn)及美國(guó)對(duì)中國(guó)其他行業(yè)的‘雙反’經(jīng)驗(yàn)看，中國(guó)光伏企業(yè)想要逃過(guò)一劫，可能非常困難。”
但機(jī)電商會(huì)對(duì)外表示，仍將繼續(xù)抗辯。
“下一步，中國(guó)企業(yè)將進(jìn)一步通過(guò)各種手段維護(hù)其合理利益。”機(jī)電商會(huì)在公開(kāi)聲明中稱(chēng)，一方面，美國(guó)法律程序中，中國(guó)企業(yè)將繼續(xù)抗辯（包括在美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的產(chǎn)業(yè)損害抗辯），不排除通過(guò)司法途徑和提起政府訴諸WTO尋求糾正美國(guó)商務(wù)部一系列不正確調(diào)查做法的可能性。
“另一方面，中國(guó)企業(yè)仍對(duì)通過(guò)中美產(chǎn)業(yè)磋商解決本案的道路持開(kāi)放態(tài)度，並不因美國(guó)商務(wù)部的終裁關(guān)閉產(chǎn)業(yè)磋商的大門(mén)。但作為重啟產(chǎn)業(yè)磋商的前提，我們敦促美方以互信、互諒和合作為原則，與中方尋求雙方可接受的解決方案。”機(jī)電商會(huì)表示。
事實(shí)上，美國(guó)的做法本就難言公平。上述江蘇龍頭光伏企業(yè)的高層此前對(duì)記者介紹，美國(guó)晶矽光伏製造業(yè)2008年後在當(dāng)時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)中早已紛紛倒閉，“大量的多晶矽只能外銷(xiāo)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)”。
美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）總裁兼執(zhí)行長(zhǎng)Rhone Resch早在今年7月結(jié)果出來(lái)時(shí)就對(duì)美國(guó)商務(wù)部這一決定表示了“強(qiáng)烈譴責(zé)”。
“夠了，應(yīng)該適可而止。”Resch當(dāng)時(shí)稱(chēng)，“商務(wù)部對(duì)中國(guó)進(jìn)口光伏產(chǎn)品徵收懲罰性關(guān)稅將對(duì)美國(guó)消費(fèi)者及美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)造成不利影響。”
擁有70多家太陽能行業(yè)會(huì)員企業(yè)的平價(jià)太陽能聯(lián)盟（CASE）同樣不支持美方推進(jìn)“雙反”措施。CASE近日對(duì)媒體說(shuō)，對(duì)中國(guó)輸(shū)美光伏產(chǎn)品徵收“雙反”關(guān)稅將會(huì)導(dǎo )致美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)增速放緩，抬高太陽能產(chǎn)品價(jià)格，減少美國(guó)就業(yè)崗位。
CASE主席Jigar Shah早前詳細(xì)介紹，“由於世界範圍的公平價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，我們顯著降低了美國(guó)的住宅及商業(yè)屋頂的太陽能安裝價(jià)格。反過(guò)來(lái)，也創(chuàng)造了共計(jì)超過(guò)11.9萬(wàn)個(gè)工作崗位。”
影響有限？
不止是美國(guó)國(guó)內(nèi)存在反對(duì)之聲，對(duì)於美國(guó)商務(wù)部的終裁結(jié)果，中國(guó)官方部門(mén)更是表達(dá)了自己的憤怒。
12月17日，即上述結(jié)果出來(lái)當(dāng)天，中國(guó)商務(wù)部在官方網(wǎng)站上引用商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局負(fù)責(zé)人的談話(huà)稱(chēng)，美方的裁決進(jìn)一步加劇了兩(liǎng)國(guó)間的光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端，嚴(yán)重損害了兩(liǎng)國(guó)產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易與合作，“這是濫用貿(mào)易救濟(jì)措施，損害了中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益，違反了美國(guó)承擔(dān)的遵守世貿(mào)規(guī)則的義務(wù)”。
“中國(guó)企業(yè)對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿(mǎn)，中國(guó)政府對(duì)此表示嚴(yán)重關(guān)切。”商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局負(fù)責(zé)人稱(chēng)，“中方敦促美方慎重考慮美方裁決造成的嚴(yán)重後果，嚴(yán)格遵守國(guó)際規(guī)則，採取負(fù)責(zé)任的態(tài)度與行動(dòng)妥善處理貿(mào)易摩擦。同時(shí)，中方將考慮在WTO框架內(nèi)和美國(guó)司法體系中行使權(quán)利、維護(hù)自身利益。”
中國(guó)機(jī)電商會(huì)也稱(chēng)，“在中國(guó)企業(yè)積極進(jìn)行抗辯並提交了有力證據(jù)的情況下，美國(guó)商務(wù)部不但未採信中國(guó)企業(yè)的觀(guān)點(diǎn)，還進(jìn)一步擴大了產(chǎn)品範圍，且產(chǎn)品範圍模糊並不具備可操作性。這是一種不負(fù)責(zé)任的做法，對(duì)中國(guó)企業(yè)的合理利益造成了不正當(dāng)的傷害。”
據(jù)媒體報(bào)導(dǎo )，正泰太陽能副總裁陸川也稱(chēng)，美國(guó)“雙反”關(guān)稅的額度之高“令人咋舌”，“若按此關(guān)稅額度去繳的話(huà)，在國(guó)外肯定賣不出去”。
“受傷最深”的可能是天合光能。初裁中，其反補貼稅稅率為18.56%，在最新的通告中，其稅率被提高到了49.79%。這意味著，一旦ITC通過(guò)裁決，該公司出口美國(guó)將進(jìn)一步受困。
事實(shí)上，上述管理層人士早前對(duì)記者說(shuō)，“由於美國(guó)發(fā)起了貿(mào)易調(diào)查，我這邊得到的信息是，光伏的出口之路正變得更窄。”他透露，“或許今年6月，部分企業(yè)送到美國(guó)的貨可能就完全停止了。對(duì)部分中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這肯定是一筆損失。”
美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)已顯示，僅從2011年到2013年看，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品總額從超過(guò)31億美元下降到不到15億美元，縮減幅度超過(guò)50%。
還有分析稱(chēng)，對(duì)於那些電池片出口依賴於中國(guó)大陸組件企業(yè)的臺(tái)灣電池片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，上述稅率的好處並沒有想像中那麼大，“最大的受益人的還是臺(tái)灣地區(qū)的組件製造商，他們是這場(chǎng)貿(mào)易戰中的惟一贏(yíng)家”。
不過(guò)，也有一些企業(yè)認(rèn)為美國(guó)二次“雙反”的影響沒有想像中大，且不少企業(yè)早就消化了這一負(fù)面影響。
保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)對(duì)記者表示，“美國(guó)二次‘雙反’沒有影響到公司的矽片業(yè)務(wù)，今年我們仍是超產(chǎn)全銷(xiāo)。”
“更重要的是，‘雙反’後稅率很低的臺(tái)灣企業(yè)，仍可通過(guò)正常繳稅出口美國(guó)，由於多晶矽組件比單晶矽片有更高的毛利率，且中國(guó)大陸市場(chǎng)的單位價(jià)格低，臺(tái)灣市場(chǎng)還會(huì)加大對(duì)我們產(chǎn)品的採購(gòu)力度。”呂錦標(biāo)說(shuō)，“同時(shí)，為了配合光伏企業(yè)一部分產(chǎn)能外移的趨勢(shì)，公司將加大矽片出口。”
國(guó)內(nèi)回暖
呂錦標(biāo)之所以作出上述判斷，原因在於：與前幾年單純依靠海外市場(chǎng)不同，國(guó)內(nèi)和新興市場(chǎng)的需求正在回暖，這也讓光伏企業(yè)看到了繼續(xù)回暖的希望。
“比對(duì)2011年和2012年的情況，中國(guó)光伏業(yè)最壞的階段過(guò)去了。”上述管理層人士認(rèn)為，“不能遺忘的是，中國(guó)市場(chǎng)一直以來(lái)既是最大的生產(chǎn)市場(chǎng)，但同樣也是最大的應(yīng)用市場(chǎng)。比如，隨著國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)光伏電站建設(shè)的利好政策不斷出臺(tái)，會(huì)進(jìn)一步提升市場(chǎng)需求，鞏固企業(yè)業(yè)績(jī)。”
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦此前也對(duì)媒體表示，“第三季度，中國(guó)部分光伏龍頭企業(yè)能夠保持持續(xù)盈利和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，主要是國(guó)際新興市場(chǎng)發(fā)揮了重要作用。”
採訪(fǎng)和接觸中，正信光伏對(duì)記者透露，除了中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前正信國(guó)外主要還是以日本市場(chǎng)為主，“公司在日本銷(xiāo)售光伏組件，同時(shí)還做EPC系統(tǒng)解決方案，擁有完整的設(shè)計(jì)、施工團(tuán)隊(duì)，以期更好地開(kāi)拓日本市場(chǎng)”。
“2015年的新興市場(chǎng)有望進(jìn)一步爆發(fā)，印度、泰國(guó)、智利、巴西、南非等都有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。”晶科能源全球品牌發(fā)言人錢晶對(duì)記者說(shuō)，部分新興國(guó)家的光伏市場(chǎng)起步非常快。
通過(guò)比對(duì)數(shù)據(jù)，錢晶還認(rèn)為，2014年全球光伏市場(chǎng)增速回升，一定程度上反映了市場(chǎng)目前的復甦狀況，“且隨著新興市場(chǎng)需求的不斷擴大，重點(diǎn)市場(chǎng)版圖東移幾乎可以確定”。
“與第一輪‘雙反’比，此次中國(guó)企業(yè)應(yīng)訴的積極性明顯不高。”據(jù)人民網(wǎng)報(bào)導(dǎo )，長(zhǎng)期代理國(guó)際貿(mào)易摩擦糾紛的謝向陽稱(chēng)，這可能是與國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)在政策驅動(dòng)下逐步回暖，消化了部分產(chǎn)能有關(guān)，“這一方面說(shuō)明了多元化開(kāi)拓市場(chǎng)的作用，同時(shí)也提醒企業(yè)不能因此而放棄應(yīng)訴權(quán)利，要在法制化進(jìn)程中學(xué)會(huì)運(yùn)用法律和市場(chǎng)手段維護(hù)自身利益”。
中國(guó)光伏業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)高紀(jì)凡曾指出，由於國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模的啟動(dòng)和海外市場(chǎng)的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)自去年下半年以來(lái)正在持續(xù)回暖，很多企業(yè)恢復了盈利，“據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入工信部名單的企業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到合理水平，領(lǐng)先企業(yè)已連續(xù)幾個(gè)季度達(dá)到100%滿(mǎn)產(chǎn)，全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面已不存在”。
值得注意的是，有分析認(rèn)為，短期看，由於美國(guó)仍存在對(duì)光伏產(chǎn)品的大量需求，即便國(guó)內(nèi)市場(chǎng)回暖，美國(guó)市場(chǎng)可能也不會(huì)為多數(shù)中國(guó)企業(yè)放棄。陸川表示，正泰太陽能打算把大陸市場(chǎng)供應(yīng)到美國(guó)的產(chǎn)品減到零，轉(zhuǎn)而讓德國(guó)的海外分廠(chǎng)和亞太地區(qū)的代工廠(chǎng)加工，以避開(kāi)“雙反”懲罰性關(guān)稅。
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